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　　核心要点

OpenAI 官宣与亚马逊达成最新合作的前一天，刚时隔六个月第二次重构与微软的合作关系。

OpenAI 营收主管黛安?德雷瑟称两件事 “毫无关联”，但多位分析师并不认同。

今年 2 月亚马逊宣布向 OpenAI 投资 500 亿美元，这笔资金将进一步拉动 OpenAI 在亚马逊云 AWS 的算力支出。

2026 年 3 月 20 日，印度 —— 示意图中智能手机屏幕显示亚马逊 Logo，背景浮现 OpenAI 标识。

　　OpenAI 营收主管黛安?德雷瑟在官宣与亚马逊合作后接受 CNBC 采访时表示，公司周二宣布将旗下大模型登陆亚马逊云，与前一日第二次重塑微软合作关系毫无关联。

　　她直言：“这两件事不存在任何关联。”

　　但分析师们并不买账。

　　自去年 10 月底 OpenAI 完成资本重组、微软获得其盈利实体 27% 股权以来，行业格局已发生诸多变化。

　　作为协议一部分，OpenAI 承诺额外采购2500 亿美元的微软 Azure 云服务；且双方收益分成协议将持续生效，直至独立专家组认定 OpenAI 实现通用人工智能 AGI为止。

　　此后一大关键变局是：OpenAI 开始主动亲近微软在云基建领域的最大对手 ——亚马逊。

　　去年 11 月，OpenAI 披露与亚马逊云达成380 亿美元算力采购承诺。

　　今年 2 月末，亚马逊宣布向 OpenAI 投资500 亿美元；OpenAI 将使用亚马逊云自研的 Trainium 芯片，提供总计2 吉瓦算力用于大模型训练。

　　双方同时约定，联合开发定制化大模型，供亚马逊工程团队赋能旗下消费产品；OpenAI 对亚马逊云的算力支出承诺也扩容至1000 亿美元。

　　加拿大皇家银行资本市场分析师里希?贾卢里亚（看好微软股票）在采访中表示：“这才是背后真正的大势所趋。”

　　本周两件大事接连落地，成为微软与 OpenAI 长达十年合作关系迎来重大转折最鲜明的信号。

　　双方合作始于 2016 年，彼时 OpenAI 开始在微软 Azure 上开展大型 AI 实验。三年后微软首轮向 OpenAI 投资 10 亿美元，后续多轮加注总投资额增至130 亿美元。

　　但 2024 年起，微软在财报披露中首次将 OpenAI 列为竞争对手；去年初，微软失去 OpenAI独家云服务商身份。

　　德雷瑟本月早些时候在内部备忘录中写道：微软与 OpenAI 的合作 “是我们成功的基石”，但也限制了我们适配各类企业客户生态的能力。

　　瑞银分析师周一在研报中指出，在此背景下，微软与 OpenAI 最新合作框架灵活性大幅提升，不排除六个月内再度调整。

　　本次合作重构还包含多项关键变化：

微软不再享有 OpenAI 知识产权的独家授权

微软向 OpenAI 支付的收益分成正式终止

微软也不再是 OpenAI 与第三方合作开发 API 产品的唯一云合作方

　　瑞银维持微软股票买入评级，并表示：“部分变革在所难免，但本轮调整中微软让步多于收获。”

　　亚马逊 CEO 安迪?贾西周一在社交平台 X 上评价此次合作官宣 “意义重大”，并称将于周二公布更多细节。

　　数小时后，亚马逊随即推出可基于 OpenAI 模型开发 AI 智能体的全新服务。

　　“最初的合作伙伴”

　　多年来，开发者若要使用 OpenAI 大模型，只能通过微软 Azure 云或直接对接 OpenAI。

　　如今已大规模布局亚马逊云的企业，可更便捷接入 OpenAI 模型，并享受大批量采购的优惠方案。

　　德雷瑟在亚马逊活动现场重申，重构与微软合作并非为了配合与亚马逊的合作深化。

　　她表示：“微软是我们最初的合作伙伴，也是非常优秀的伙伴，未来仍会是我们的首要合作方。我们当下的核心目标，是贴近客户实际使用的云生态，让客户能在自己熟悉的环境中调用?/span>