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　　【导读】中东的一些事，以及十大券商最新研判

　　中国基金报记者 泰勒

　　兄弟姐妹们啊，马上就要开盘了。一起回顾一下小长假的大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

　　存储芯片集体大涨

　　4月6日晚间，美股开盘，美股存储概念股大涨，希捷科技涨9%，闪迪涨约4%，西部数据涨5%，美光科技涨4%。

　　中东大事

　　最后一搏的方案：停火45天，但特朗普尚未点头

　　为结束伊朗战争而斡旋的多国，已经起草了一项提议：先实现为期45天的停火，并重新开放霍尔木兹海峡——但与此同时，美国总统特朗普正威胁大幅升级冲突。

　　该计划已于周日晚些时候提交给美国和伊朗，被视为一次“最后一搏”，目的是避免特朗普此前威胁的对伊朗发电厂及其他基础设施发动大规模打击——前提是霍尔木兹海峡持续被封锁。

　　一名白宫官员表示，特朗普尚未批准该提案。

　　“这只是众多想法中的一个。”这位官员称，并补充说，美军在伊朗的军事行动仍在持续推进。预计特朗普将在美东时间下午1点于白宫就战争问题发表讲话。

　　巴基斯坦、埃及和土耳其一直在美伊两国之间充当调解人，但上周间接谈判陷入停滞，推动面对面会谈的努力似乎也已中止。

　　最新方案已提交给伊朗外长以及美国特使。外界希望，这45天的停火窗口能够为最终结束冲突的谈判争取时间。

　　不过，伊朗方面似乎已经对任何临时停火表示拒绝，认为这只会让对手获得喘息机会，从而为下一阶段战争做准备。

　　尽管如此，调解方仍希望在特朗普设定的最后期限——美东时间周二晚8点前推动该计划落地。

　　第三艘土耳其船只成功通过霍尔木兹海峡

　　土耳其交通部长在社交媒体上表示，一艘土耳其所有的船只已安全通过霍尔木兹海峡。这是自战争爆发以来，第三艘成功穿越该海峡的土耳其船只。

　　数小时前，伊朗驻马来西亚大使馆在社交平台X上表示，首艘马来西亚船只已获准通过这一关键“咽喉要道”，并称伊朗“不会忘记朋友”。

　　伊朗半官方媒体法尔斯通讯社此前报道称，在过去24小时内，伊朗已批准共15艘船只通过该海峡。自战争爆发以来，德黑兰基本关闭了霍尔木兹海峡的国际航运通道。

　　目前每天仅有少量船只能够通过该海峡，而战前这一数字通常超过100艘。

　　以色列袭击伊朗最大的石化设施

　　以色列国防部长卡茨表示，以色列军方周一袭击了伊朗最大的石化设施，这是以方针对伊朗关键经济基础设施的一系列打击中的最新一次。

　　卡茨称，这些设施位于阿萨卢耶（Asaluyeh），约占伊朗全国石化产量的50%。

　　他还表示，叠加上周对马赫沙赫尔（Mahshahr）石化综合体的打击，以色列已摧毁了约占伊朗石化出口85%的产能。

　　十大券商最新研判

　　1．中信证券：缩圈，聚焦

　　TACO可能性仍然存在，但市场资金的耐心已经被消耗殆尽。预计战争在本月临近尾声，但霍尔木兹海峡“武器化”以及供应链间歇性扰动的可能性在加大。当前，五条基本面线索（红利、出海、AI、PPI和内需消费）当中，未被充分定价的只有PPI、国产AI和消费。战争平息后，油→PPI→企业盈利的传导是其中最重要的基本面因素，国产AI是相对独立的产业变化，而内需消费的交易大概率会滞后于PPI交易。当然，“PPI→企业盈利”的交易只有当战争平息、油价见顶后才会开启。市场降温过程中，配置要逐步缩圈，继续聚焦在中国优势制造。

　　2．国金策略：市场当前并非稳态

　　当下市场的结构并非稳态，如果战事升级?/span>