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光伏：长征十号乙、星舰V3首飞在即，商业航天产业化进程加速。

4月14日，SpaceX星舰V3首次进行全时静态点火测试，有望于5月进行首次试飞。星舰有望加速进入商业化高频复飞阶段，带动SpaceX发射成本进一步下降、效率进一步提升。4月16日，韩国OCI集团子公司与SpaceX洽谈多晶硅供应协议，合同金额有望高达1万亿韩元（约合6.786亿美元），合同预计持续3-5年。这侧面验证了SpaceX扩建晶硅光伏电池产能，光伏设备订单有望加速落地国内厂商。

国内方面，4月28日，长征十号乙计划首飞，将验证全球首创的海上网系回收技术。我们认为，Q2国内火箭有望进入密集发射期，一批商业航天公司有望迎可重复使用火箭首飞，从而打开上市融资通道，国内商业航天产业化进程加速。建议关注太阳翼供应链电科蓝天、明阳智能、钧达股份、东方日升、上海港湾、晶科能源；光伏设备迈为股份、奥特维、捷佳伟创、拉普拉斯、高测股份、宇晶股份、晶盛机电、连城数控；太阳翼辅材聚和材料。

风电：大金重工加速海工全产业链布局，国内海风催化密集落地。4月23日，大金重工公告与挪威、希腊船东共新签8艘散货船合同，合计金额约40.58亿元，将于2028-2029年交付。我们认为，大金重工正在打通“生产—海运—母港—安装”全链路，从产品制造商向系统服务商转变。目前，欧洲各国海风开发加速，法国AO9+10、英国AR8均有望年内落地，欧洲海风订单有望加速落地。国内方面，4月15日，中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩发表文章《以风电确立专属经济区经济主权：借鉴日本立法，加快中国深远海风电开发》，国内专属经济区海风政策预期强化。4月20日，国务院专题会议提出“加快推进西北风光及东部海上风电基地建设”。国内海风政策催化密集，审批、建设有望加速。建议关注大金重工、天顺风能、海力风电、东方电缆、亨通光电、中天科技。

2026年1-3月国内风电并网15.77GW，同比增长6%。中东地缘冲突下“能源安全”重要性凸显。随中东石油、天然气生产受阻、霍尔木兹海峡运输受阻，欧洲天然气价格飙升，或带动电价中枢上移。

这一背景下，风电作为度电成本最低的新能源市场关注度提升。同时，2026年政府工作报告首次提出“算电协同”，提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”，在AI电力需求高增的背景下，“十五五”国内风电装机有望维持高景气。建议关注金风科技、运达股份、明阳智能、三一重能、新强联、德力佳、金雷股份。

储能：2026年4月，国家顶层设计为新型储能与数字基础设施发展注入强心剂。据储能与电力市场公众号，中办、国办近日印发《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，明确提出大力发展非化石能源和新型储能，并创新发展绿电直连、智能微电网等业态以促进绿电消纳。文件特别强调加快数字基础设施节能降碳，要求推进算力、通信基站和机房等设施改造，持续提高单位算力能效，这将为储能温控及电源管理带来新增量。同时，意见还提出有序推进建筑光伏一体化、积极发展电动（氢能）重型卡车及健全充换电站网络，全方位推动能源绿色转型。

青海省发布发电侧可靠容量补偿新政，明确以8小时作为长时储能的基准线。据储能与电力市场公众号，青海省发改委发布《青海省发电侧可靠容量补偿机制（征求意见稿）》，将2026年容量补偿标准定为185元/kW·年，并设定全省容量供需系数为0.92。新政核心在于将系统净负荷高峰时段最大持续小时数定为8小时，这意味着8小时及以上时长的储能系统可获得全额补偿（约152.5元/kW·年），而4小时储能系统折算后仅能获得约76.26元/kW·年，2小时储能则更低至约38元/kW·年。这一政策显著拉开了长时与短时储能的收益差距，旨在引导储能配置向长时方向发