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　　CPO概念股表现强势，截至周五收盘，玻璃基1.6T光模块/CPO产品已完成小批量送样的沃格光电7天4板，拟并购伽蓝特布局光通信模块和光芯片测试领域的华盛昌5天3板，子公司首条400G/800G高速光模块生产线已投产的可川科技2连板，专注于光通信前端收发电芯片的优迅股份20CM涨停。公司TCB设备研发进展顺利的快克智能、电子陶瓷外壳国家级制造业单项冠军中瓷电子、主营工业自动化设备及精密零部件制造的科瑞技术、全球率先开发800G/1.6T光模块厂商之一的剑桥科技、国内精密箱体行业领先企业世嘉科技、光器件全球市占率居前的光迅科技涨停。

　　国金证券满在朋等人4月16日研报认为，目前800G光模块已成为市场主流方案，进入放量期，1.6T、3.2T等超高速率光模块市场需求有望逐步崛起。光模块由可插拔向光电共封（CPO）演进。AI数据中心资本开支扩张，2026年全球八大云服务厂商资本开支将达6020亿美元，同比增长40%，有望带动光模块产线进入建设景气周期。

　　Choice数据显示，截至发稿，近一个月（3.19-4.19）获机构调研的CPO概念股共20家，包括中际旭创、源杰科技、鹏鼎控股、华工科技、华阳集团、乾照光电、云南锗业、思瑞浦、铭普光磁、协创数据、超声电子、星网锐捷、长芯博创、太辰光、光库科技、罗博特科、强达电路、均胜电子、万源通、晶赛科技，具体情况如下：

　　其中，中际旭创、源杰科技、鹏鼎控股、华工科技、华阳集团、乾照光电、云南锗业、思瑞浦、铭普光磁等9家公司同期披露了机构来访接待量，其余11家公司同期披露的均为业绩说明会，且并未披露机构来访接待量。

　　中际旭创4月16日接受机构调研时表示，800G和1.6T都在快速放量，需求在持续提升，交付量也在快速攀升。800G和1.6T可以共线生产，总体产能可以进行调配，但由于行业需求快速增长，需要通过扩产来满足XPO和NPO等新产品和新增的订单需求。公司在3月份2026 OFC现场展示了NPO、XPO、OCS等新产品，获得了客户的普遍关注。NPO有望率先在scale-up场景应用，已经有CSP客户给了明确的需求指引，预计将在2027年量产。公司正在积极向客户推广XPO，也有望在2027年进行量产。公司正在积极研发OCS，希望尽早推向市场。

　　源杰科技在3月25日的调研活动中表示，公司在100GEML、200GEML产品在技术持续优化，市场侧拓展情况取决于公司内部产能的扩张情况。从市场来看，目前相关产品需求将较为紧缺。公司电信市场25GPON产品、50GPON产品今年会进入起量阶段，具体放量节奏根据运营商部署情况决定。公司衬底供应商不止一家供应商，国内及海外均有布局。公司已与供应商签署长期合作协议，能够保障产能提升的快速需求。

　　鹏鼎控股在4月9日的调研活动中表示，在光模块领域，自2025年起，公司SLP产品已切入800G/1.6T高端市场并将实现量产出货，3.2T产品已进入研发阶段。此外，公司加快了淮安产业园、泰国基地等产能布局，未来将显著提升服务器、光模块所需的高阶产品产能。技术方面，公司已开发支持GPU模块的高阶HDI、内埋元件等创新技术，并参与客户未来2-3代产品联合开发，预计公司2026年AI服务器类产品将继续保持强劲增长，同时公司正加速1.6T/3.2T光模块及车载HDI等前沿领域产能布局。

　　华工科技3月26日在电话会议上表示，国内海外市场今明两年的需求都呈现出爆发式增长。在海外市场，1.6T在海外集成商、渠道商批量交付；800GLPO系列，已经在北美头部A客户有40万只订单，目前来看，今年至少70-80万只，还在增加；北美头部4家客户，都在1.6TFRO，1.6TLRO送样测试；N客户产品验证推进中，近期将正式发出小批量样品；北美O客户商务推进良好，预计下半年小批量供货，为明年北美批量做准备。整体来看，今?br />